根据需求沟通通话写提案：用客户自己的话起草

根据需求沟通通话写出的提案，读起来应该像客户在描述自己的问题——因为四十分钟前他们确实这样描述过。通过 MCP 连接到 Speak-Y 的 AI 助手可以替你起草这一部分：现状、目标和讨论过的工作范围，使用客户的原话，每一点都附上引用和说出它的时间。你在通话中用 ⌥1 标记重要时刻，通话后用一句话提出请求，就能得到一份每个论断都能对照录音核实的草稿。

助手不该写的是价格、时间安排和承诺。它知道客户的预算，却不知道你的成本；知道董事会的开会日期，却不知道你的日程。这些部分在草稿里留空，由你来填写——用键盘或用语音。本指南依据 2026 年 10 月 16 日核实的 Speak-Y macOS 应用和各厂商文档。

为什么要根据通话而不是记忆来起草？

因为记忆会把客户的话改写成你的话。需求沟通通话当天晚上，“我们在花钱请人给根本不会接电话的病人打电话”已经变成了“预约确认流程效率低下”。第二种说法没错，却打动不了任何人：客户从中认不出自己的问题。

录音保留了提案需要、而笔记会丢失的三样东西：

通话中：标记问题和预算

在 Speak-Y 中把通话作为会议录制。不会有任何东西加入通话，参会者列表里也不会出现机器人：Speak-Y 在你的 Mac 上录制麦克风和通话的声音，所以在 Zoom、Google Meet 或 Teams 中效果相同。请告诉客户你正在录音。

然后，在提案会用到的每句话说完后立刻按 ⌥1——默认的 标记此刻 笔记。一个标记覆盖转写的最近 15 秒，所以要在要点说完之后按，而不是之前。一次典型的需求沟通通话大约有四五个标记：

  1. 问题，用客户自己的话。
  2. 问题的代价——工时、金钱、流失的客户。
  3. 预算，如果对方提到了。
  4. 推动这次采购的截止日期。
  5. 还有谁参与决策。

如果你想按类别整理标记，可以在 设置 → 笔记 → 添加笔记类型 中添加自己的类型，例如 ⌥2 上的 Problem 和 ⌥3 上的 Budget。开始时一种类型就够了。

需求沟通通话中用 ⌥1 标记的五个时刻：问题、它的代价、预算、截止日期和还有谁参与决策
每次通话四五个标记就够了——每一个都是提案会用到的一句话。

提案提示词应该写些什么？

你的提案结构，以及关于依据的规则。Speak-Y 的 MCP 服务器以 Markdown 形式把记录交给助手：AI 摘要、列出每个标记及其时间的 Notes 部分，以及带时间戳、按说话人分段的转写。只需连接一次——在账户菜单中点 连接 AI 助手，或打开 设置 → 集成，然后点你的客户端旁边的 连接；步骤见如何把会议笔记连接到 AI 助手。一个好用的提示词：

根据我在 Speak-Y 中最近的一次需求沟通通话，起草一份提案。

部分：现状、目标、讨论过的工作范围、费用、
时间安排、实施方法。

规则：
- 使用客户自己的说法。在现状部分逐字引用一句话，
  并附上它的时间。
- 在每个数字、日期和姓名之后，写上它所出自的那条
  发言的时间，例如 (21:40)。
- 从我标记过的时刻开始；它们在 Notes 部分。
- 费用和时间安排：不要写价格或日期。
  写“[由你填写]”，以及客户关于预算和截止日期
  说过的话，附上时间。
- 如果某个部分没有讨论过，就照实说明。不要编造。

把它保存在你的 MCP 客户端存放长期指令的地方——Claude 或 ChatGPT 中的项目、Cursor 中的规则文件——这样每次通话后的请求只需一句“根据我最近一次需求沟通通话起草提案。”

根据需求沟通通话起草的提案的各部分：现状、目标和范围来自通话，费用和时间安排留给顾问
三个部分来自通话，带引用和时间；价格和日期是有意留空的。

草稿是什么样子

以一次 40 分钟的需求沟通通话为例：对方是 Tom Becker，一家拥有 12 家诊所的牙科集团的首席运营官，话题是预约爽约。你标记了四条发言。通话结束后，你在 按说话人 标签页上把 Speaker 2 改名为“Tom Becker”，让助手按姓名引用他，然后请求草稿。助手调用 get_latest_recording，返回：

现状
Lumen Dental Group 经营 12 家诊所。前台每天第一个小时
都花在确认电话上，但每周仍有约 40 个预约因爽约
而流失 (06:48)。每把空着的牙椅损失约 $180 (11:20)。
“我们在花钱请人给根本不会接电话的病人打电话。”
— Tom Becker (07:02)

目标
- 减少 12 家诊所的爽约 (06:48)
- 让前台的上午不再被确认电话占满 (07:30)
- 在 12 月 3 日的董事会上有成果可展示 (27:05)

讨论过的工作范围
- 审查 3 家诊所的预约和提醒流程 (15:10)
- 就自动提醒提出建议 (18:25)

费用：[由你填写] — 客户提到本季度最多
  $25,000 (21:40)
时间安排：[由你填写] — 12 月 3 日召开董事会 (27:05)
实施方法：通话中未讨论

发出去之前，打开记录，在 按说话人 上核对时间戳：预算在 21:40，引用在 07:02。助手会整理口语，而整理过的句子就不再是引用了——如果措辞变了，请从转写中复制原句。

Speak-Y 显示需求沟通通话及其标记，旁边是显示提案草稿的 Claude
1——通话中用 ⌥1 打下的标记。2——预算成为一条备注，而不是价格。3——客户自己的原话，附有时间。

助手不该写的内容

提案中有四个部分是承诺，仅凭通话转写不足以做出：

AI 助手应该留给你的提案四个部分：价格、时间安排、承诺的结果和额外的范围
通话告诉助手客户需要什么；你承诺什么，由你来决定。

用语音填补空白

空着的部分正是你的思考要放进去的地方，而写初稿时说比打字快。把光标放在助手的消息框里，按住 Right ⌘——Speak-Y 默认的按住说话快捷键——然后说出这一部分：

添加一个实施方法部分：先在三家诊所对前台员工进行两周访谈，然后在其中一家进行为期四周的提醒试点。

松开按键，文字就会输入到光标所在位置。发送后，助手会按草稿的风格加入这一部分。价格和时间安排也一样：口述你自己的数字和日期，再让助手放进去。较长的段落可以不按住按键，而是按一次 ⌥ Space 开始、再按一次结束；详见从语音笔记到结构化草稿。

然后把文字移到你的提案模板中——Google Docs、Pages、Word 或提案工具——再以客户的眼光通读一遍。

什么时候提案工具更合适？

当提案需要在同一个地方发送、签署和付款的时候。提案平台负责这一部分，而且有自己的 AI。截至 2026 年 10 月 16 日：

它们与本文的做法是配合关系，而不是替代关系。在 Claude 中把 PandaDoc 连接器与 Speak-Y 并排添加后，请求就变成“根据我最近一次通话起草提案，然后用我的咨询模板创建它”。后半句运行在 PandaDoc 的连接器和权限之下，而不是 Speak-Y 的。

哪些内容会离开你的 Mac？

MCP 服务器在本地读取记录，这个过程不会上传任何东西。助手读到的内容随后会成为你与模型提供商对话的一部分——所有 MCP 服务器都是如此。需求沟通通话里有客户的数字和内部问题，所以请在提出请求之前做出决定，尤其是在有 NDA 的情况下。本地 MCP 与云端 MCP 展示了文本流向哪里。同一通电话还能给你一条用于 CRM 的交易备注——销售通话后更新 CRM 讲的就是这一半——如果你和团队一起工作，还可以把录音放进 Speak-Y Teams 中的客户频道。

FAQ

AI 助手能根据需求沟通通话的录音写提案吗？

它能为来自通话的那部分写出初稿：客户的现状、目标和你们讨论过的工作范围，并附上引用和每句话的时间。通过 MCP 连接到 Speak-Y 后，Claude、ChatGPT 或 Cursor 这样的助手会在你的 Mac 上读取转写和你的标记。价格、时间安排和实施方法仍由你来写。

为什么不应该让助手为提案定价？

因为通话只告诉它客户的预算，而不是你的成本、你的利润率，也不是这项工作会占用你多少日程。被要求报价的助手通常会照搬它听到的预算，于是客户的上限就成了你的报价。让它连同时间戳记下预算，数字由你自己写。

怎样添加通话中没有讨论过的部分？

口述。把光标放在助手的消息框里，按住 Right ⌘（Speak-Y 默认的按住说话快捷键），说出这一部分应该包含的内容；松开后，文字会输入到光标所在位置。然后让助手把它加进草稿，或者直接口述到提案文档里。

这需要付费套餐吗？

MCP 服务器包含在 Speak-Y 的所有套餐中，Free 也不例外。真正有影响的限制是会议时长：2026 年 10 月 16 日在 speak-y.com 上核实，Free 会在 30 分钟时停止会议录制，Pro（每月 $10）在 60 分钟时停止，足以覆盖大多数需求沟通通话。

客户的通话会离开我的 Mac 吗？

MCP 服务器在本地读取转写，来源是你 Mac 上的资料库。和任何 MCP 服务器一样，助手读到的内容会成为你与模型提供商对话的一部分。如果这次需求沟通通话受 NDA 约束，请在提出请求之前决定是否让助手读取。