Angebot aus dem Discovery-Call: in den Worten des Kunden

2026-10-16

Ein Angebot, das aus einem Discovery-Call entsteht, sollte so klingen, als hätte der Kunde sein Problem selbst beschrieben – denn das hat er, vor vierzig Minuten. Ein KI-Assistent, der per MCP mit Speak-Y verbunden ist, kann diesen Teil für Sie entwerfen: die Situation, die Ziele und den Umfang wie besprochen, in den Worten des Kunden, mit einem Zitat und der Zeit, zu der jeder Punkt gesagt wurde. Sie markieren die wichtigen Momente während des Calls mit ⌥1, stellen danach eine Bitte in einem Satz und erhalten einen Entwurf, in dem sich jede Aussage an der Aufnahme prüfen lässt.

Was der Assistent nicht schreiben sollte, sind Preis, Zeitplan und Zusagen. Er kennt das Budget des Kunden, nicht Ihre Kosten; er kennt den Termin der Vorstandssitzung, nicht Ihren Kalender. Diese Abschnitte bleiben im Entwurf leer, und Sie füllen sie – per Tastatur oder per Stimme. Diese Anleitung folgt der macOS-App von Speak-Y und der Dokumentation der Anbieter, Stand 16. Oktober 2026.

Warum aus dem Call entwerfen und nicht aus dem Gedächtnis?

Weil das Gedächtnis die Worte des Kunden in Ihre umschreibt. Am Abend nach einem Discovery-Call ist aus „Wir bezahlen Leute dafür, Patienten anzurufen, die sowieso nicht rangehen“ ein „ineffizienter Prozess der Terminbestätigung“ geworden. Die zweite Fassung ist zutreffend und überzeugt niemanden: Der Kunde erkennt darin sein eigenes Problem nicht wieder.

Eine Aufnahme bewahrt drei Dinge, die ein Angebot braucht und Notizen verlieren:

• Den Wortlaut. Ein Satz, den der Kunde tatsächlich gesagt hat, zitiert im Abschnitt Situation, zeigt ihm, dass Sie zugehört haben.
• Die Zahlen. Vierzig Termine pro Woche, $180 pro leerem Behandlungsstuhl, eine Budgetobergrenze – einmal gesagt und im Kopf leicht gerundet.
• Was nicht gesagt wurde. Hat niemand über das Vorgehen oder den Starttermin gesprochen, sollte der Entwurf dort eine Lücke zeigen, keinen plausiblen Absatz.

Während des Calls: Problem und Budget markieren

Nehmen Sie den Call in Speak-Y als Meeting auf. Nichts tritt dem Call bei, und in der Teilnehmerliste erscheint kein Bot: Speak-Y nimmt das Mikrofon und den Ton des Calls auf Ihrem Mac auf, daher funktioniert es in Zoom, Google Meet oder Teams gleich. Sagen Sie dem Kunden, dass Sie aufzeichnen.

Drücken Sie dann ⌥1 – die voreingestellte Notiz Moment markieren – direkt nach jedem Satz, den das Angebot brauchen wird. Eine Markierung umfasst die letzten 15 Sekunden des Transkripts, drücken Sie also, nachdem der Punkt gefallen ist, nicht vorher. In einem typischen Discovery-Call sind das vier oder fünf Markierungen:

1. Das Problem, in den Worten des Kunden.
2. Die Kosten des Problems – Stunden, Geld, verlorene Kunden.
3. Das Budget, falls er eines nennt.
4. Die Frist, die den Kauf antreibt.
5. Wer sonst noch entscheidet.

Wenn Sie die Markierungen nach Art sortieren möchten, legen Sie unter Einstellungen → Notizen → Notiztyp hinzufügen eigene Typen an, etwa Problem auf ⌥2 und Budget auf ⌥3. Für den Anfang genügt ein Typ.

Was sollte im Prompt für das Angebot stehen?

Die Struktur Ihres Angebots und Regeln für Belege. Der MCP-Server von Speak-Y übergibt dem Assistenten die Aufnahme als Markdown: die KI-Zusammenfassung, einen Abschnitt Notes mit jeder Markierung und ihrer Zeit sowie das Transkript nach Sprechern mit Zeitstempeln. Verbinden Sie ihn einmal – KI-Assistenten verbinden im Kontomenü oder Einstellungen → Integrationen, dann Verbinden neben Ihrem Client; die Schritte stehen in Meeting-Notizen mit KI-Assistenten verbinden. Ein Prompt, der funktioniert:

Entwirf ein Angebot aus meinem letzten Discovery-Call in Speak-Y.

Abschnitte: Situation, Ziele, Besprochener Umfang, Investition,
Zeitplan, Vorgehen.

Regeln:
- Nutze die Worte des Kunden. Zitiere in Situation einen Satz
  wörtlich, mit seiner Zeit.
- Setze hinter jede Zahl, jedes Datum und jeden Namen die Zeit
  des Beitrags, aus dem die Angabe stammt, etwa (21:40).
- Geh von den Stellen aus, die ich markiert habe; sie stehen im
  Abschnitt Notes.
- Investition und Zeitplan: Schreibe keinen Preis und keine
  Termine. Schreibe „[selbst ausfüllen]“ und was der Kunde zu
  Budget und Fristen gesagt hat, mit der Zeit.
- Wurde ein Abschnitt nicht besprochen, sag das. Erfinde ihn nicht.

Speichern Sie ihn dort, wo Ihr MCP-Client dauerhafte Anweisungen ablegt – in einem Projekt in Claude oder ChatGPT, in einer Regeldatei in Cursor –, damit die Bitte nach jedem Call nur noch „Angebotsentwurf aus meinem letzten Discovery-Call“ lautet.

So sieht der Entwurf aus

Nehmen wir einen 40-minütigen Discovery-Call mit Tom Becker, COO einer Gruppe von 12 Zahnkliniken, zum Thema nicht wahrgenommene Termine. Sie haben vier Beiträge markiert. Nach dem Call benennen Sie Speaker 2 auf dem Tab Nach Sprechern in „Tom Becker“ um, damit der Assistent ihn mit Namen zitiert, und bitten um den Entwurf. Der Assistent ruft get_latest_recording auf und liefert:

Situation
Die Lumen Dental Group betreibt 12 Kliniken. Der Empfang verbringt
die erste Stunde jedes Tages mit Bestätigungsanrufen, und trotzdem
fallen pro Woche etwa 40 Termine durch No-Shows aus (06:48). Jeder
leere Behandlungsstuhl kostet etwa $180 (11:20).
„Wir bezahlen Leute dafür, Patienten anzurufen, die sowieso nicht
rangehen.“ – Tom Becker (07:02)

Ziele
- Weniger No-Shows in den 12 Kliniken (06:48)
- Bestätigungsanrufe raus aus dem Vormittag des Empfangs (07:30)
- Etwas, das am 3. Dezember dem Vorstand gezeigt werden kann (27:05)

Besprochener Umfang
- Audit des Buchungs- und Erinnerungsablaufs in 3 Kliniken (15:10)
- Empfehlung zu automatisierten Erinnerungen (18:25)

Investition: [selbst ausfüllen] – Kunde nannte bis zu
  $25,000 in diesem Quartal (21:40)
Zeitplan: [selbst ausfüllen] – Vorstandssitzung am 3. Dezember (27:05)
Vorgehen: im Call nicht besprochen

Bevor der Entwurf irgendwohin geht, öffnen Sie die Aufnahme und prüfen die Zeitstempel unter Nach Sprechern: das Budget bei 21:40, das Zitat bei 07:02. Assistenten glätten gesprochene Sprache, und ein geglätteter Satz ist kein Zitat mehr – kopieren Sie ihn aus dem Transkript, falls sich der Wortlaut geändert hat.

Was der Assistent nicht schreiben sollte

Vier Teile eines Angebots sind Verpflichtungen, und ein Transkript reicht nicht aus, um sie einzugehen:

• Der Preis. Der Call liefert das Budget des Kunden, nicht Ihre Kosten, Ihre Marge oder Ihren Tagessatz. Ein Assistent, den man nach einem Preis fragt, wiederholt gern das Budget, das er gehört hat – und die Obergrenze des Kunden wird zu Ihrem Preis.
• Der Zeitplan. „Etwas für den Vorstand am 3. Dezember“ ist die Frist des Kunden. Ob Sie sie halten können, hängt von Ihrem Kalender ab, den der Assistent nicht gesehen hat.
• Zugesagte Ergebnisse. „No-Shows halbieren“ liest sich in einem Entwurf gut und ist in einem unterschriebenen Dokument eine Garantie. Schreiben Sie Ergebnisse, für die Sie einstehen können.
• Umfang, um den niemand gebeten hat. Assistenten runden Listen ab. Eine Leistung, über die nicht gesprochen wurde, ist entweder eine Vertriebsentscheidung oder ein Fehler – treffen Sie sie bewusst.

Die Lücken per Stimme füllen

In die leeren Abschnitte gehört Ihr eigenes Denken, und für einen ersten Durchgang ist Sprechen schneller als Tippen. Setzen Sie den Cursor in das Eingabefeld des Assistenten, halten Sie Right ⌘ gedrückt – die voreingestellte Halte-Taste von Speak-Y – und sprechen Sie den Abschnitt:

Füge einen Abschnitt Vorgehen hinzu: zwei Wochen Interviews mit dem Empfangspersonal in drei Kliniken, dann ein vierwöchiger Pilot mit Erinnerungen in einer davon.

Lassen Sie die Taste los, und der Text wird an der Cursorposition eingefügt. Senden Sie ihn ab, und der Assistent ergänzt den Abschnitt im Stil des Entwurfs. Dasselbe funktioniert für Preis und Zeitplan: Diktieren Sie Ihre eigenen Zahlen und Termine und bitten Sie den Assistenten dann, sie einzusetzen. Für längere Passagen drücken Sie ⌥ Space einmal zum Starten und einmal zum Beenden, statt eine Taste zu halten; mehr dazu in von Sprachnotizen zum strukturierten Entwurf.

Übertragen Sie den Text dann in Ihre Angebotsvorlage – Google Docs, Pages, Word oder ein Angebotstool – und lesen Sie ihn einmal so, wie der Kunde ihn lesen wird.

Wann passt ein Angebotstool besser?

Wenn das Angebot an einem Ort versendet, unterschrieben und bezahlt werden soll. Angebotsplattformen übernehmen diesen Teil und haben eigene KI. Stand 16. Oktober 2026:

• Proposify beschreibt einen KI-Generator in seinem Editor, der Abschnitte wie die Executive Summary und den Leistungsumfang aus Gesprächsnotizen oder Meeting-Transkripten entwirft, die Sie ihm geben; E-Signaturen gibt es in jedem Tarif.
• PandaDoc dokumentiert einen Claude-Connector auf Basis von MCP, verfügbar in jedem Tarif einschließlich Free, der Dokumente aus Ihren PandaDoc-Vorlagen erstellt und zur Unterschrift versendet.

Sie ergänzen diesen Weg, statt ihn zu ersetzen. Ist der PandaDoc-Connector in Claude neben Speak-Y eingerichtet, lautet die Bitte: „Entwirf das Angebot aus meinem letzten Call und erstelle es dann aus meiner Beratungsvorlage“. Die zweite Hälfte läuft über den Connector und die Berechtigungen von PandaDoc, nicht über die von Speak-Y.

Was verlässt Ihren Mac?

Der MCP-Server liest die Aufnahme lokal; dafür wird nichts hochgeladen. Was der Assistent liest, wird danach Teil Ihrer Unterhaltung mit dem Modellanbieter – das gilt für jeden MCP-Server. Ein Discovery-Call enthält die Zahlen und internen Probleme des Kunden, entscheiden Sie also vor der Anfrage, besonders unter NDA. Lokales MCP gegenüber Cloud-MCP zeigt, wohin der Text wandert. Derselbe Call liefert Ihnen auch die Deal-Notiz für Ihr CRM – CRM-Eintrag nach dem Sales-Call behandelt diese Hälfte – und wenn Sie im Team arbeiten, lässt sich die Aufnahme in einen Kundenkanal in Speak-Y Teams teilen.

FAQ

Kann ein KI-Assistent ein Angebot aus der Aufnahme eines Discovery-Calls schreiben?

Er kann den ersten Entwurf der Teile schreiben, die aus dem Call stammen: die Situation des Kunden, seine Ziele und den besprochenen Umfang, mit Zitaten und der Zeit, zu der jede Aussage fiel. Per MCP mit Speak-Y verbunden, liest ein Assistent wie Claude, ChatGPT oder Cursor das Transkript und Ihre Markierungen auf Ihrem Mac. Preis, Zeitplan und Vorgehen schreiben Sie selbst.

Warum sollte der Assistent im Angebot keinen Preis festlegen?

Weil der Call ihm nur das Budget des Kunden verrät, nicht Ihre Kosten, Ihre Marge oder wie viel von Ihrem Kalender die Arbeit belegt. Ein Assistent, den man nach einem Preis fragt, wiederholt meist das Budget, das er gehört hat – und die Obergrenze des Kunden wird zu Ihrem Preis. Lassen Sie ihn das Budget mit Zeitstempel notieren und schreiben Sie die Zahl selbst.

Wie füge ich einen Abschnitt hinzu, über den im Call nicht gesprochen wurde?

Diktieren Sie ihn. Setzen Sie den Cursor in das Eingabefeld des Assistenten, halten Sie Right ⌘ gedrückt – die voreingestellte Halte-Taste von Speak-Y – und sagen Sie, was der Abschnitt enthalten soll; lassen Sie los, und der Text wird an der Cursorposition eingefügt. Bitten Sie den Assistenten, ihn in den Entwurf aufzunehmen, oder diktieren Sie direkt ins Angebotsdokument.

Brauche ich dafür einen kostenpflichtigen Tarif?

Der MCP-Server ist in jedem Speak-Y-Tarif enthalten, auch in Free. Entscheidend ist die Länge des Meetings: Laut speak-y.com, geprüft am 16. Oktober 2026, beendet Free eine Meeting-Aufnahme nach 30 Minuten und Pro ($10 im Monat) nach 60 – genug für die meisten Discovery-Calls.

Verlässt der Call des Kunden meinen Mac?

Der MCP-Server liest das Transkript lokal, aus der Bibliothek auf Ihrem Mac. Was der Assistent liest, wird Teil Ihrer Unterhaltung mit dem Modellanbieter, wie bei jedem MCP-Server. Steht der Discovery-Call unter NDA, entscheiden Sie vor der Anfrage, ob ein Assistent ihn lesen soll.